序号

服务内容

第一部分

企业尽职调查

从法律、业务、财务、融资需求四个角度出发，进行全方位的尽职调查，出具《尽职调查报告》。

第二部分

市值辅导及

商业模式优化

通过分析企业市场环境，找到企业发展方向，选择战略模式，优化产品结构；找到大幅降低成本的方向，定位自我复制的方法，初步形成有护城河的生态链。根据企业情况，建立有利于市值管理的商业模式，规划战略布局；在财务规定范围内使收入结构更合理，突出研发成果的转化和护城河的作用；建立长期有效的股权激励机制既保证人才的稳定又有合理的流动。

第三部分

资本顶层设计和

上市路径设计

乙方为企业提供资本战略规划服务，设计融资上市的整体规划方案，形成《企业融资及上市建议书》：

  * 论证融资上市的可行性* 协助制定企业发展战略及目标

  * 提出融资及上市的可行性报告* 提供重组方案

  * 确定融资及上市路线图的设计* 提供上市筹备审核方案

第四部分

企业合规性与资本价值成长导航服务

乙方根据重组方案及时间计划，对甲方法律、财务和业务进行梳理与重组，并在梳理和重组过程中对根据企业发展情况及需求对重组方案进行调整，以满足企业发展战略和融资上市目的的需要。

第五部分

企业的资本整合服务

乙方针对尽职调查以及上市建议书沟通中发现的问题，结合甲方的具体情况，整合企业与资本市场相关的资源为企业的发展及与资本市场提供对接服务，包括但不限于以下内容：

  * 推介律师事务所，协助企业法律重组

  * 推介会计事务所，协助企业财务梳理规范

  * 配合公司上市需求的董事会秘书的培训

  * 推介证券公司，协助企业 完成上市过程中的相关筹备工作

  * 推介咨询服务机构，协助企业进行业务开拓

第六部分

企业的资源整合服务

乙方根据企业实际战略规划与发展情况，导入市场、知识产权、人才、品牌等各种支持资源，协助企业价值提升。

第七部分

企业的融资整合服务

乙方将根据甲方的要求和实际经营情况，为甲方引入境内外投资者，实现融资及上市前期的股权或可转换权融资、企业私募债融资、夹层融资等：

  * 协助企业编制《商业计划书》

  * 协助企业进行项目推介、路演

  * 引入投资者，协助企业与投资者进行谈判，并签订融资协议。

第八部分

并购重组

乙方根据甲方在资本以及产业发展方面的需求，为期寻求并购重组的对象（包括被收购方以及收购方），以帮助其实现在产业链延伸、业务扩张、资本运作等方面的目的，具体工作有：

  * 为企业制定符合其资本和产业发展方向的并购重组战略

  * 为企业寻求合适的并购重组对象（包括被收购方或收购方）

  * 为企业制定和实施最优的并购重组方案

  * 根据方案的实施整合有关的资本资源和产业资源

第九部分

挂牌上市的实施

乙方将根据公司的决策，协助组织实施公司境内外主要证券市场上市，包括但不限于以下几方面的工作：

  * 制定企业改制方案

  * 协调企业的上市申报工作

  * 协助企业完成发审会审核筹备工作

第十部分

上市后辅导

乙方将协助公司做好上市后的相关工作，包括但不限于以下几个方面的工作：

 * 协助做好上市后的投资者关系管理

 * 协助做好信息披露和规范运作管理工作

 * 协助企业与二级市场间的持续沟通

第十一部分

市值管理服务

乙方将根据甲方上市后的情况，帮助甲方建立市值管理的经营体系，包括但不限于以下几个方面的工作：

 * 核心能力 * 企业家团队* 盈余管理

 * 股权吞吐计划* 股市周期 * 主题管理